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又一超级工程，新藏铁路，官宣了。本期，我们将聚焦镁价走势、铜业关税、锂行业倡议，以及新藏铁路开工带来的钢材与特种金属市场机会。一文掌握行业核心脉动。

01【镁价强势三连涨，供需重构驱动结构性变革】

长江现货镁价连续三日上涨，8月12日均价达18,900元/吨，单日涨100元。此轮涨价由供需紧平衡、成本攀升及新兴需求爆发共同推动。短期或高位震荡，中长期受新能源与低空经济带动，价格中枢有望上移，若三季度新能源汽车产量超预期增长35%，可能突破21,000元/吨。

供应端收缩明显：国务院《2024—2025年节能降碳行动方案》关停陕晋主产区12 条高耗能产线，2025年上半年原镁产量同比降2.19%，库存创年内新低。辽宁营口等地对镁制品企业实施24小时可视化监控，淘汰落后产能，部分镁厂计划停产检修，现货供应缩减。

需求端爆发式增长：新能源汽车轻量化趋势明显，2025年全球单车镁用量跃升至 8.2kg，比亚迪海豹等热销车型已大规模采用镁合金部件；低空经济崛起，eVTOL飞行器单架需镁合金约200kg，2025年全球需求预计突破34万吨，市场规模720亿元；消费电子领域，华为MateX6等旗舰机型铰链采用超薄镁合金部件，推动镁合金在高端电子领域的应用。

成本压力加剧：2025年一季度动力煤价同比涨12%，稀土元素（钇、镝）涨价，使陕西镁企综合成本突破16,000元/吨。欧盟碳关税2026年实施后，出口成本预计增加12%-18%，倒逼企业加速布局绿电替代与回收体系以应对挑战。

02【美国对进口半成品铜产品征收关税】

美国对进口半成品铜产品征收关税：7月30日，美国白宫宣布自8月1日起对进口半成品铜产品及铜密集型衍生产品普遍征收50%的关税，但铜矿石、阴极铜、铜废料等上游原料不受限制。这导致纽铜价格一度大幅下跌，不过市场认为长期来看，铜精矿紧张仍是未来几年的主旋律，新能源转型对铜需求形成长期支撑，对中国铜价影响弱于预期。

03【锂业分会发起反内卷倡议】

中国有色金属工业协会锂业分会发出倡议：8月12日，中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》，呼吁全产业链协同抵制恶性竞争，加强上下游协同，维护产业安全，合理布局新建产能，推动锂行业高质量发展。背景是30%高成本产能（如云母提锂成本＞8万元/吨）深陷亏损，劣币驱逐良币。政策联动供给收缩（宁德时代暂停开采）与技术降本（盐湖提锂成本＜3万元/吨），推动碳酸锂期货单日暴涨9.81%至88840元/吨。若执行到位，价格或修复至10万元/吨以上，行业从"价格战"转向"价值战"。

04【新藏铁路开工！200万吨钢材需求释放】

图片来自于网络

新藏铁路是我国“十四五”期间重点推进的战略性交通工程，北起新疆和田，经阿里地区，南至西藏日喀则，全长约1700公里。该工程不仅是西部大开发和边疆稳定的重要支撑，也是推动沿线经济发展、资源开发与民生改善的关键通道。

由于新藏铁路跨越高原、戈壁、雪山，地质条件极其复杂，因此对金属材料提出了前所未有的要求：钢铁材料作为撑起工程 “骨架”，轨道用钢需要大量重轨、道岔、轨枕钢板等，且需具备高强度、耐低温冲击性能，保证在零下40℃依然稳定运行。高原大跨径桥梁则对Q420、Q460等高强度结构钢需求显著增加，同时要求抗风、抗疲劳性能优异。有色金属担着保障 “神经与血脉”的重任，其中铜是铁路电气化所需的接触网、变电系统电缆，必须使用高导电率、耐腐蚀的铜导体。铝则用于列车车体轻量化、通信系统及部分电力设备，减轻重量以适应高海拔运行。特种合金在守护工程 “寿命”作用突出，耐候钢、不锈钢被应用于隧道衬砌、桥梁护栏等设施，确保其具备耐寒、耐腐蚀、防风沙侵蚀的长期稳定性。这些材料不仅要满足“量”的需求，还要满足“质”的挑战。对于生产企业来说，这是一场产品性能与供应能力的综合大考。

新藏铁路对金属材料行业的拉动作用显著。在直接拉动生产方面，预计全线钢材消耗量将超过200万吨，对高强度轨道钢、工程结构钢等品类的需求将带动相关企业订单大幅增长。在技术升级驱动方面，铁路建设对低温韧性、强度、耐腐蚀性能要求极高，将倒逼企业研发新型合金、优化冶金工艺，推动耐候钢、不锈钢、高强韧合金等高端产品的市场化应用。在区域产业带动方面，新疆、甘肃、青海等地的钢铁与有色冶炼企业，凭借地缘优势和运输便利，能够优先参与供应链，带动区域冶金产业整体升级。

新藏铁路不仅带来一次性的建设材料需求，还将形成长期的运营维护市场。轨道更换、桥隧检修、设备维护等环节将持续产生金属材料消耗。同时，铁路通车将推动沿线矿产资源开发与运输，反向促进冶炼及加工产业的扩张。新藏铁路是一次工程规模、材料需求和技术挑战的集中体现，对金属材料行业而言，这是订单、技术和产业链升级的全方位机会。

朋友们，本期资讯就到这里了，我们下期见！